山田様：事務所が重視しているのは、顧問先一社一社の状況に合わせたカスタマイズ型のサポートです。顧問先企業にはさまざまな業種や成長フェーズがあり、経営者が抱える課題や関心もそれぞれ異なります。そのため、経営者との対話を大切にしています。経営者の想いや課題に寄り添いながら伴走支援をおこない、テクノロジーによる効率化と人と人との対話の両面から顧問先企業の成長を支援しています。

山田様：多くの経営者は必ずしも会計数値に詳しいわけではなく、数字をどのように経営判断に活かせばよいのかが分かりにくいというケースも少なくありません。そのため、経営判断の起点となる会計情報に、いかに興味や意識を持っていただくかが重要なテーマとなっていました。

独自のBI経営報告フォーマットを作成していましたが、自社開発のためメンテナンスやカスタマイズに手間がかかるという課題がありました。さらにExcelベースのツールだったことから、スタッフごとの習熟度に差が出やすく、顧問先への説明にも一定のスキルが求められる状況でした。

そうした中で、経営者に伝えるべき数字が整理され、ステップバイステップで経営状況を説明できる仕組みを持ったツールに大きな可能性を感じました。以前から、新しい会計ツールや経営支援サービスの情報を積極的にキャッチアップするようにしており、bixidについても比較的早い段階から存在は認識していました。こうした背景から、bixidの導入を検討するようになりました。

山田様：導入の決め手となったのは、freee会計とのAPI連携が実現したことです。当事務所はfreee会計を中心に業務をおこなっているため、会計データとbixidがAPIでシームレスに連携できる点は大きな魅力でした。エクスポート・インポートによるデータ連携ではなく、バックエンドで自動的にデータがつながるため、連携漏れやデータの抜けが起きにくく、安心して運用できる点を評価しました。

山田様：まず、「モニタリング機能」のボックス図を起点に、当月数字の全体像を確認する形で活用しています。私たちの場合は数字ありきで説明するというよりも、まずは経営者の方の課題や悩みをヒアリングすることを重視しています。

たとえば、人件費について相談があった場合には、bixidの「ドリルダウン機能」を使って人件費の内訳を深掘りしながら、どの部分が増減しているのかを一緒に確認します。また、単年計画を作成して、今後の人件費の推移や、現在の状況のままで進んだ場合にどのような損益の着地になるのかといったシミュレーションもおこなっています。

このように、過去の数字を振り返るだけではなく、「これからどうしていくか」という現在から未来に向けた対話の中で活用しています。会計ソフトの画面だけでは見えにくい経営の視点を、多角的に整理して共有できる点がbixidの良さだと感じています。

山田様：顧問先からは「見やすいですね」「分かりやすいですね」といった反応をいただくことが多いです。特に、従来の会計ソフトの試算表と比べて、数字がグラフなどで視覚的に整理されているため、経営状況を直感的に把握しやすいという点は、評価いただいていると感じています。

ただ、私たちとしてはレポートそのものが成果物だとは考えていません。大切なのは、その数字を起点に経営者とどのような対話をおこなうかだと思っています。bixidは、会計数値をシンプルかつ視覚的に整理してくれるため、その後のヒアリングや経営の話につなげる入り口として活用しやすいツールだと感じています。

山田様：bixid導入前から、顧問先とのコミュニケーションの質を高めることを意識して取り組んできました。そのための基盤となるのが、月次決算の早期化やリアルタイム経理です。経営者が迅速に意思決定できる会計情報を提供するために、クラウド会計やITツールの導入支援、資料提出のペーパーレス化など、DXを活用した業務効率化の支援にも取り組んでいます。

その中で、bixid活用で大きな変化として感じているのは、事前準備の効率化です。これまでは月次面談の前に経営状況を整理するための資料作成に一定の時間がかかっていましたが、bixidを活用することで会計情報の整理や可視化がスムーズになり、事前準備にかかる工数が大きく削減されました。

その結果、資料作成にかけていた時間を、顧問先との対話やヒアリングにより多く使えるようになりました。経営者が抱えている課題や今後の方向性について深く共有する時間が増え、より質の高い伴走支援につながっていると感じています。

山田様：AIを幅広い業務で活用しています。まず基盤として、顧問先とのチャット履歴や面談の応対内容、財務情報・非財務情報などを一か所に集約したデータベースを構築しています。その情報をもとにAIが俯瞰的・横断的に整理したアウトプットを活用し、面談準備や論点整理などに役立てています。

具体的には、議事録作成、チャットやメール文面の作成、セミナー資料の作成、業務マニュアルの作成などにAIを活用しています。また、顧問先とのチャット対応をAIが分析・評価したり、社内ロールプレイングの内容をAIに評価させたりするなど、スタッフ育成にも活用しています。

こうした取り組みによって単純作業の時間が大きく削減され、その分の時間をより付加価値の高い判断業務や顧問先支援に充てられるようになっています。

山田様：実際に使ってみて感じたおすすめポイントは、会計数字を視覚的に分かりやすく伝えられるレポート設計です。特に、「モニタリング機能」のボックス図は、利益を起点に経営状況を整理して説明できるため、経営者に数字の意味を伝えやすいと感じています。必要な情報が整理されて表示されるため、余計なノイズが少なく、顧問先への説明がしやすい点も魅力です。

山田様：機能面に関する質問をした際の印象として、フロントで対応してくださる担当の方がbixidというサービスを非常によく理解されていると感じています。できること・できないことを含めて、しっかりと根拠をもって回答していただけるため、安心感があります。

また、担当の方が定期的に面談の機会を設けてくださるため、新機能やアップデート情報についてもタイムリーに共有していただけます。アップデートの多いツールだからこそ、その情報を継続的にキャッチアップできる点はありがたいと感じています。必要な情報に対して適切に回答をいただけており、サポート体制には満足しています。

山田様：こうしたツールは、実際に使ってみないと自社に合うかどうか分からない部分もあると思います。迷っているのであれば、まずは一度使ってみることをおすすめします。仮に導入してみて自社の業務スタイルに合わないと感じた場合でも、無理に使い続ける必要はありません。比較的柔軟に導入・見直しができるサービスだと感じています。

また、自社の業務の中でどこに課題があるのかを把握している事務所や、顧問先にどのような価値を提供していきたいのかを考えている事務所にとっては、特に活用しやすいツールだと思います。そうした視点を持っている方であれば、経営支援を進めるうえで有効に活用できるのではないかと感じています。